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两大房地产代理商合并:世联行宣布将收购同策

2019-12-15 09:45SMT:客户
智能关键词: 房地产 业务 交易 公告 股份 世联行 股权 资产 主营业务

经过两周停牌后,12月13日晚间,深圳世联行集团股份有限公司(世联行,002285.SZ)公告了通过发行股份及支付现金方式购买同策咨询股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案。世联行于12月16日开市起复牌。

根据公告,世联行将通过增发加现金模式收购同策咨询剥离不良产业后81.02%股权。交易完成后,双方可在粤港澳大湾区及长三角经济带两大经济圈进行业务布局整合。世联地产顾问(中国)有限公司预计仍为其控股股东,陈劲松、佟捷夫妇仍为实际控制人,但此次交易可能导致世联行主营业务发生根本变化。

在这场房地产代理行业TOP1和TOP3联手之下,则是TOP1世联行避免同业竞争,整合资源的真心,是TOP3同策资源上市失败,再逢利润由盈转亏跳崖式下跌的无力。

避免同业竞争,巩固主要收入来源的房地产代理服务业务

根据公告,世联行拟通过发行股份及支付现金方式购买同策咨询股份有限公司81.02%股权。

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

经交易各方协商一致,此次发行股份购买产业的股份发行价格为2.94元/股——不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

根据公告,此次发行股份购买产业涉及的定价基准日为世联行第五届董事会第五次会议的决议公告日,即12月13日。世联行自2019年12月2日(星期一)开市起停牌,停牌前20个交易日11月4日至11月29日,11月1日,世联行股票收盘价为3.50元/股;11月4日收盘价为3.46元/股,11月29日,收盘价为3.19元/股。

同时,世联行拟向不超过10名(含10名)特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金,配套资金预计不超过本次拟以发行股份方式购买产业交易价格的100%,且募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司此次交易前总股本的20%。截至8月30日,世联行总股本为20。42970972亿股,20%总股本约4。0859亿股。

由于预估值及初步交易作价尚未确定,此次购买产业向各发行对象发行的股票数量尚未确定(向各交易对方发行股份的数量=向各交易对方以股份支付的交易对价÷股份发行价格)。

世联行表示,此次交易符合其长远发展战略,有利于其资产转型,有利于其在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

同时,此次交易有利于世联行改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于其突出主业、增强抗风险能力,有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

3D之家世联行主营业务为房地产咨询、房地产代理、房地产经纪与物业管理。其中业务板块可分为交易服务板块、交易后服务板块、产业运营板块与产业管理板块。交易服务板块收入是该公司各项业务收入的重要来源,主要包括代理服务业务、互联网+业务和顾问策划业务。

同策咨询主营业务是房地产综合服务,为房地产开发商、金融机构、机构投资者以及其他物业持有者提供新房营销代理、策划咨询、商业物业运营、房地产投资顾问服务等专业服务,其中新房营销代理服务是该公司主要的业务收入来源。

公告称,双方主营业务高度重合,此次交易完成后,世联行在代理服务业务领域竞争优势会进一步巩固,主营业务更加突出,在行业竞争逐渐加剧的情况下实现做优做强,进一步提升市场影响力和份额。

整合粤港澳大湾区及长三角经济带业务

近年来,策划代理行业内外竞争激烈,企业分化严重,大量小型策划代理企业被淘汰。根据《2019中国房地产百强企业研究报告》,世联行与同策咨询均入围“中国房地产策划代理综合实力TOP10”名单,分列第一位和第三位。毫无疑问,双方的联合将进一步提升市场份额,实现资源整合。

公告称,实现客户资源共享,针对双方不同的客户资源,可以丰富服务类型,增强客户粘性;针对双方重合的客户资源,可以降低获取客户资源的成本,提升品牌议价能力。

世联行成立于1993年,注册地为广东省深圳市。该公司深耕华南区域市场26年,并以华南区域市场为基础,向华东、华北、华中等区域辐射,扩大业务区域范围。2017年、2018年、2019年1-9月,世联行华南区域主营业务收入占全部主营业务收入的比例分别为41。67%、41。79%、41。24%。代理服务业务销售额主要来源于排名行业前100名的大型房企。

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